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亚博共享 花旗:海尔电器目标价升至32.5元 评级买入

2020-01-09 14:31:03 3881
摘要:花旗发表研究报告,将海尔电器目标价由32元上调1.56%至32.5元,评级由“中性”升至“买入”。该行称,海尔热水器也有望实现约20%的销售增长。该行称鉴于海尔的白色家电销售弹性,空调贡献的加速分销服务增长及稳定的物流增长,将海尔2018至2020年盈利预测提升3%至5%,至42.96亿元人民币、51.03亿元人民币及60.29亿元人民币。截至7月16日10:12,海尔电器涨3.29%,报25.1

亚博共享 花旗:海尔电器目标价升至32.5元 评级买入

亚博共享,花旗发表研究报告,将海尔电器(01169)目标价由32元上调1.56%至32.5元,评级由“中性”升至“买入”。

花旗表示,海尔股价过去一个月调整20%,可能因市场担心内房特别是棚户区的重新发展。然而该行称其与管理层和行业检查的讨论表明,其“白色家电”销售稳固,物流业务稳定增长。因此仍将评级升至“买入”。

该行认为,海尔的核心洗衣机业务可能会在2018年第2季实现贴近两成的同比销售增长,主要得益于产品升级导致平均售价上升。该行预计高端品牌Casarte将保持强劲的两位数同比增长。又相信海尔在2018上半年的销售额或会超过其主要同业美的。

该行称,海尔热水器也有望实现约20%的销售增长。此外由于强劲的空调配送收入,该行预计海尔的销售渠道服务也将实现20%以上的强劲增长,因预计炎热天气下海尔的空调销售将会强劲。由于选择性将某些部门重组工作完成,预计该公司物流收入增长可能会保持较高的15-19%的增长率。

该行称鉴于海尔的白色家电销售弹性,空调贡献的加速分销服务增长及稳定的物流增长,将海尔2018至2020年盈利预测提升3%至5%,至42.96亿元人民币、51.03亿元人民币及60.29亿元人民币。

截至7月16日10:12,海尔电器涨3.29%,报25.1港元。

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